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Transparenz und Reporting

Wir führen die Depots auf den Namen unserer Kunden. Die Kunden haben uns für die tägliche Disposition eine Vollmacht erteilt, die Sie vom Tagesgeschäft entlastet. Für alle Kunden haben wir bei den depotführenden Banken Sonderkonditionen vereinbart, in deren Genuss sonst nur institutionelle Kunden kommen. Diese Vereinbarung besteht mit zahlreichen Banken. Auf Basis verständlicher Verwaltungsverträge vereinbaren wir eine klare Honorierung mit Ihnen.

Sämtliche Portfolios werden kontinuierlich hinsichtlich Zusammensetzung, Risikoprofil und Anlagerestriktionen überprüft. 

Um Bewertungsdifferenzen auszuschliessen, greifen wir für das Kundenreporting auf die Berichte unserer Bankpartner zurück. Auf Wunsch sind zusätzliche, massgeschneiderte Auswertungen möglich.

Risikohinweis

  • Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg.

  • Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management der Vermögensverwalters ausgeglichen werden können.