image

Vermögensverwaltung

Die DJE Gruppe ist unabhängig. Frei von Vorgaben eines Konzerns beraten wir unsere Kunden fachmännisch und objektiv und richten die Anlagestrategie individuell auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Risikoneigungen aus – und das seit 1974.

Grundlage unserer Vermögensverwaltung ist ein Value-orientierter Investmentansatz bei gleichzeitiger Aus­rich­tung auf absolute Renditen. Daneben arbeiten wir nach dem Behavioral-Finance-Prinzip.

Die Kombination dieser Faktoren bedeutet für unsere Vermögensverwaltung über viele Jahre hinweg über­durch­schnittl­iche Ergebnisse. Vermögens­verwaltung ist eine Dienst­leistung, die je nach Volumen veränderte Bedin­gungen mit sich bringt. Deshalb bieten wir Ihnen ab einer Anlagesumme von

  • CHF 250'000 (oder Gegenwert in anderen Währungen) Vermögensverwaltungsmandate mit Investmentfonds
  • CHF 750'000 (oder Gegenwert in anderen Währungen) Vermögensverwaltungsmandate mit Einzeltiteln und/oder Investmentfonds.

Dabei ist diese Trennung weder strikt noch qualitativ zu verstehen, da sich lediglich der wirtschaftlich sinnvolle Spielraum für Einzelinvestments unter Allokations­gesichts­punkten mit der Depotgrösse erhöht.

Als Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV haben wir uns auch formal dazu verpflichtet, stets höchste Qualität zu bieten. Die strengen Standesregeln des Verbandes verlangen, Ent­scheidungen ausschliesslich im Interesse des Kunden zu treffen.

In der Vermögensverwaltung arbeiten wir mit folgenden Depotbanken zusammen:

  • Credit Suisse AG
  • UBS AG
  • LGT Bank (Schweiz) AG
  • Bank J. Safra Sarasin AG

Besonderen Wert legen wir auf die Information unserer Kunden. Jeder Kunde hat einen festen Ansprechpartner, der sich für eine optimale Vermögensanlage einsetzt.

Die hohe Bindung unserer Mitarbeiter an unser Haus und ihr grosses Engagement sichern die Kontinuität und Zuverlässigkeit unserer Leistung. Durch gute Performance und höchste Serviceorientierung haben wir das Vertrauen unserer Anleger im privaten wie im institutionellen Bereich gewinnen können.