Bei der individuellen Vermögensverwaltung ermitteln wir in ausführlichen Gesprächen die genauen Vorgaben und Ziele des Kunden, seine Risikoneigung und seinen Liquiditätsbedarf. Daraus entwickeln wir dann eine Anlagestrategie und die sogenannte Asset Allocation. Wir legen in Absprache mit dem Kunden die strategische Vermögensstruktur fest und entscheiden, auf welche Anlageklassen das Vermögen im Rahmen der Anlagestrategie aufgeteilt werden soll.

Im Laufe der Jahre haben wir exklusive Fonds für die Vermögensverwaltung kreiert. Damit können wir die Investitionsquote aktiv variieren und die Liquidität flexibel steuern. Selbstverständlich sind daneben auch Einzelanlagen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren nach Kundenwünschen möglich.

Mehrfach ausgezeichneter Werterhaltungsansatz als Markenzeichen

Für die Dr. Ehrhardt Vermögensverwaltung steht die genaue und umfassende Analyse von Märkten und Unternehmen am Anfang aller Anlageentscheidungen. Weil umfassende und zutreffende Informationen für den Anlageerfolg entscheidend sind, verlassen wir uns bei der Beschaffung dieser Informationen nicht auf andere, sondern auf unsere eigene Research-Abteilung, die sich als eines der größten bankenunabhängigen Teams im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Diese besucht mehrere hundert Unternehmen pro Jahr, um belastbare Unternehmensanalysen zu erstellen.

Bereits im Jahr 1974 legte Dr. Jens Ehrhardt den Grundstein für unser Unternehmen mit seinen klaren, methodischen Ansätzen. Seither entwickelte sich unsere Gesellschaft zu einer der führenden im Bereich Vermögensverwaltung.